Financement de projet
Contexte
Conscients de l’existence d’une réelle opportunité d’une offre hôtelière, des promoteurs ont souhaité mettre en place une offre innovante sur le marché notamment en proposant un produit de qualité avec un opérateur de renommée internationale.
Le financement de ce projet présente pour les promoteurs quatre enjeux majeurs :
- Le montage juridique de l’opération : SPV, contrats avec l’opérateur
- Le choix de l’opérateur ainsi que ses conditions d’incitation à la performance
- La structuration financière du projet : fonds propres/dette
- La disponibilité de fonds nécessaires au projet.
Dans ce contexte, le management de la société a souhaité disposer d’un accompagnement dans la structuration financière et l’arrangement des fonds nécessaires à la mise en œuvre du projet.
Notre mission
- Négociation des clauses à incidence financière du contrat avec l’opérateur
- Elaboration des prévisions financières établies sur la base du programme arrêté par le Client
- Structuration financière du projet
- Élaboration d’une Note d’Informations en vue de présenter le Projet aux investisseurs potentiels
- Identification des partenaires potentiels (type bancaire ou non bancaire, locaux et/ou internationaux)
- Négociations avec les partenaires identifiés : investisseurs, partenaires et bailleurs de fonds ;
- Accompagnement du client dans la finalisation de la levée des fonds aussi bien en fonds propres qu’en dette
- Supervision de la mise en place de la documentation finale
Résultat
- Signature d’un management agreement équilibré avec l’opérateur
- Financement du projet par un partenaire financier à un coût optimisé
Facteurs clés de succès
- Bonnes capacités de négociation
- Application d’une approche structurée de l’investissement
- Élaboration d’un modèle financier (ou business plan robuste)
- Proximité avec les équipes (notamment les dirigeants) et les partenaires (opérateur)
- Capacité de coordination des équipes (Client, Opérateur, Bailleur) autour du budget