Grandes entreprises
Financement structuré, M&A et optimisation de la fonction finance
Conseil sur les financements structurés, les opérations de Fusions & Acquisitions, les financements de projet, les refinancements et les enjeux d'organisation de la fonction finance.
Grandes entreprises et groupes
Conseil sur les financements structurés, les opérations de Fusions & Acquisitions, les financements de projet, les refinancements et les enjeux d'organisation de la fonction finance.
Notre approche
Cadrer
Préciser les objectifs, le contexte, les risques et les parties prenantes.
Structurer
Formaliser les scénarios, les analyses et les matériaux d’aide à la décision.
Accompagner
Soutenir l’exécution, fluidifier les échanges et sécuriser la mise en œuvre.
Nos métiers
En qualité d'arrangeur spécialisé, nous mobilisons des ressources importantes dans des secteurs à risques requérant des crédits conséquents, en optimisant le bilan des emprunteurs et la gestion des risques.
- Analyse des flux et des risques selon les stades du projet
- Structuration sur mesure et syndication multi-prêteurs
- Harmonisation des conditions et négociation financière
- Modélisation financière des options de financement
- Levée de fonds auprès de bailleurs et investisseurs
- Coordination générale (avocats, banques…)
Cas concret
Financement structuré d’un projet immobilier
La branche immobilier d'une holding d'investissement souhaitait ouvrir au Sénégal le premier magasin dédié à l'immobilier et affilié à un réseau international. Le projet exigeait une attention particulière sur la négociation du contrat avec le partenaire stratégique, la mobilisation des ressources financières nécessaires et la coordination générale pour respecter les délais d'ouverture. Le management souhaitait un conseil financier pour structurer l'opération et des moyens additionnels pour soutenir le projet, en complément de l'apport du Groupe.
Notre mission
- Analyse des risques et des flux selon les différentes étapes du projet
- Modélisation financière en adéquation avec la stratégie du Client
- Structuration financière
- Montage du dossier de financement et envoi des demandes de financement
- Négociations avec les bailleurs potentiels
Résultats
- Signature d’une convention avec un partenaire stratégique équilibré
- Financement du projet par un partenaire bancaire à un coût optimisé
Facteurs de succès
- Application d’une approche structurée
- Prévisions financières réalistes
- Proximité avec les équipes, notamment les dirigeants
- Capacité de coordination des équipes clients autour du projet
Nous structurons financièrement les projets, négocions avec les investisseurs et bailleurs, et accompagnons la finalisation de la levée des fonds, en fonds propres comme en dette.
- Validation du coût de l'investissement
- Structuration financière du projet
- Organisation du tour de table actionnaires
- Élaboration du business plan du projet
- Recherche et mise en place de financement
- Note d’information aux investisseurs · PMO du projet
Cas concret
Financement d’un projet hôtelier
Conscients d'une réelle opportunité sur l'offre hôtelière, des promoteurs souhaitaient lancer une offre innovante avec un produit de qualité opéré par un acteur de renommée internationale. Le financement présentait quatre enjeux majeurs : le montage juridique (SPV, contrats avec l'opérateur), le choix de l'opérateur et ses conditions d'incitation à la performance, la structuration financière (fonds propres / dette) et la disponibilité des fonds. Le management souhaitait un accompagnement dans la structuration financière et l'arrangement des fonds nécessaires à la mise en œuvre du projet.
Notre mission
- Négociation des clauses à incidence financière du contrat avec l’opérateur
- Élaboration des prévisions financières sur la base du programme arrêté par le Client
- Structuration financière du projet
- Élaboration d’une Note d’Informations pour présenter le projet aux investisseurs potentiels
- Identification des partenaires potentiels (bancaires ou non, locaux et/ou internationaux)
- Négociations avec les investisseurs, partenaires et bailleurs de fonds
- Accompagnement dans la finalisation de la levée des fonds, en fonds propres comme en dette
- Supervision de la mise en place de la documentation finale
Résultats
- Signature d’un management agreement équilibré avec l’opérateur
- Financement du projet par un partenaire financier à un coût optimisé
Facteurs de succès
- Bonnes capacités de négociation
- Application d’une approche structurée de l’investissement
- Élaboration d’un modèle financier (business plan) robuste
- Proximité avec les équipes et les partenaires (opérateur)
- Capacité de coordination des équipes (Client, opérateur, bailleur) autour du projet
De la planification initiale à l'intégration post-transaction, nous intervenons en buy-side (acquisition) et en sell-side (cession).
- Évaluation et modélisation financière de la cible
- Études d'opportunités (buy-side) et cession d'actifs (sell-side)
- Due diligence financière complète et adaptée
- Définition des modalités de valorisation
- Négociation des termes de l'acquisition ou de la cession
- Supervision de la documentation finale
Cas concret
Acquisition d’un groupe fintech
Un promoteur engagé dans divers secteurs d'activité souhaitait diversifier ses activités par l'acquisition d'un groupe de sociétés à présence sous-régionale, actif dans les fintechs. L'acquéreur potentiel souhaitait être accompagné dans son projet d'acquisition.
Notre mission
- Analyse de la valeur de la cible
- Réalisation d’une due diligence
- Définition des modalités de valorisation en fonction du profil de la cible
- Négociation des termes et conditions de l’acquisition
Résultats
- Évaluation de la société à acquérir
- Optimisation de la structure d’acquisition
- Négociation du prix d’acquisition
Facteurs de succès
- Confidentialité de l’opération
- Capacité de négociation
- Conduite d’une due diligence adaptée
- Proximité avec les équipes, notamment la direction financière
- Capacité d’animation et d’engagement des équipes clients autour du projet
Nous accompagnons dirigeants, banques et actionnaires avec des solutions adéquates et des données fiables pour sécuriser la restructuration et relancer l’activité.
- Restructuration dette et refinancement avec le pool bancaire
- Restructuration opérationnelle
- Construction et revue de business plan
- Modélisation des options de restructuration
- Optimisation du cash management
- Accompagnement opérationnel jusqu’à la relance
Cas concret
Restructuration financière d’une entreprise industrielle
Une entreprise industrielle confrontée à de fortes tensions de trésorerie, à une pression accrue de ses partenaires bancaires et à une dégradation de sa performance opérationnelle nécessitait une restructuration financière d'urgence.
Notre mission
- Plan de restructuration global
- Renégociation de la restructuration de la dette avec le pool bancaire
- Modélisation du plan de financement
- Outils d’optimisation du cash management
Résultats
- Allègement significatif du service de la dette
- Horizon de trésorerie sécurisé
- Gouvernance financière et processus de pilotage renforcés
Nous accompagnons l'optimisation de la fonction finance quelle que soit la phase de l'entité : organisation, reporting, cash management et pilotage de la performance.
- Planification financière et suivi de la rentabilité
- Organisation et optimisation de la fonction finance
- Optimisation des flux d’encaissements et décaissements
- Rationalisation des flux bancaires et benchmarking
- Coaching et formation des équipes finance
- DAF à temps partagé pour les entreprises en transformation
Pourquoi FAM advisory
Nous apportons à nos clients une capacité de cadrage, de structuration et de coordination sur des opérations où les enjeux de lisibilité, de calendrier, de gouvernance et d’exécution sont centraux. Notre rôle est de rendre les options plus robustes et les décisions plus maîtrisées.
Financements structurés (syndications, refinancement)
Financement de projet (Project finance)
Optimisation de la fonction finance (cash, reporting)
Fusions & Acquisitions (buy-side, sell-side, joint-ventures)
Un enjeu de financement, de structuration ou de transformation financière ?
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